Cerita ini berlatar belakang di kota Nagasaki, beberapa orang memiliki kemampuan sihir meskipun hanya sedikit. Hitomi Tsukishiro adalah gadis berusia 17 tahun keturunan dari keluarga penyihir. Kohaku, seorang penyihir hebat…

Pada hari kelulusan sekolah menengahnya, sepupu Itsuki, Mahiru, memberitahunya bahwa dia hamil. Saat itu, gerbang cahaya muncul dan membawa keduanya ke dunia Granvania. Di negeri ini, “Kotoran” telah menyebabkan gangguan…